精锻科技: 对于预测触发可转债转股价钱向下修正条件的辅导性公告

证券代码：300258         证券简称：精锻科技               公告编号：2024-081 债券代码：123174         债券简称：精锻转债               江苏太平洋精锻科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息表露内容的信得过、准确和完满，莫得缝隙记 载、误导性请问或要紧遗漏。   很是辅导： 有 10 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%。若后续公司股票收盘价钱赓续低 于当期转股价钱的 85%，预测将触发“精锻转债”转股价钱向下修正条件。若触发 条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行 信息表露义务。敬请繁密投资者精通投资风险。    一、可调度公司债券基本情况   （一）可调度公司债券刊行情况   经中国证券监督惩办委员会“证监许可【2023】45号”文核准，江苏太平洋精 锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月15日向不特定对象刊行了980 万张可调度债券，每张面值100元，刊行总和98，000.00万元。公司本次向不特定对象 刊行可调度公司债券召募资金忖度98，000.00万元，扣除承销用度、保荐用度以过甚 他刊行用度东说念主民币1，187.26万元（不含税）后，本次刊行本色召募资金净额忖度东说念主民 币96，812.74万元。致同管帐师事务所（至极庸碌结伴）已对召募资金到账情况进行 了验资，并于2023年2月22日出具致同验字（2023）第110C000070号《验资酬报》确 认。      （二）可调度公司债券上市情况   经深圳证券交游所容许，公司可调度公司债券于2023年3月7日起在深圳证券交 易所挂牌交游，债券简称“精锻转债”，债券代码“123174”。      （三）可调度公司债券转股期限   本次刊行的可调度公司债券转股期限自愿行终了之日（2023年2月21日）满六个 月后的第一个交游日（2023年8月21日）起至可转债到期日（2029年2月14日）止。      （四）可调度公司债券转股价钱调理情况 股本481，770，753股，剔除已回购股份9，267，227股后472，503，526股为基数，向整体股 东每10股派发现款1.25元东说念主民币（含税），共派发现款59，062，940.75元（含税）。根 据召募证明书关联限定，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2023年6月9日） 起由东说念主民币13.09元/股调理为东说念主民币12.97元/股，具体内容详见公司表露在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调理“精锻转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2023-043）。 公司总股本481，777，016股，向整体鼓吹每10股派发现款1.5元东说念主民币（含税），共派 发现款72，266，552.40元（含税）。本次分配不送红股，不以成本公积金转增股本。自 刊出/要紧金钱重组股份回购刊出等甚至公司总股本发生变动的，期权交易保管每股分配比例 不变，相应调理分配总和。证实召募证明书关联限定，“精锻转债”的转股价钱自 除权除息日（2024年5月24日）起由东说念主民币12.97元/股调理为东说念主民币12.82元/股。具体 内容详见公司表露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调理“精 锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。 日公司总股本481，777，185股基数，向整体鼓吹每10股派发现款0.6元东说念主民币（含税）， 共派发现款28，906，631.10元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度分配。本次分 配不送红股，不以成本公积金转增股本。自2024年7月1日至权利分配股权实施时辰， 因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回购刊出/要紧金钱重组股份回购刊出等 甚至公司总股本发生变动的，保管每股分配比例不变，相应调理分配总和。证实募 集证明书关联限定，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024年9月30日）起由 东说念主民币12.82元/股调理为东说念主民币12.76元/股。具体内容详见公司表露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调理“精锻转债”转股价钱的公告》（公 告编号：2024-060）。   末端本公告表露日，“精锻转债”转股价钱为12.76元/股。    二、可转债转股价钱向下修正要求   证实《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司 债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的商定，公司本次刊行可转债 转股价钱向下修正要求如下：   “（1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可调度公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个相接交游日 中至少十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱85%时，公司董事会有权暴戾转股价 格向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决，该决策须经出席会议的鼓吹所抓表决权 的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，抓有公司本次刊行可调度公 司债券的鼓吹应当遁入；修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个 交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前 的交游日按调理前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调理日及之后的交游日按 调理后的转股价钱和收盘价贪图。   （2）修正措施   如公司鼓吹大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上市 公司信息表露媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转 股时辰（如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）， 驱动规复转股肯求并践诺修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股肯求 应按修正后的转股价钱践诺。”    三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体证明   自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 13 日，公司股票已有 10 个交游日的收盘 价低于当期转股价钱 12.76 元/股的 85%（即 10.85 元/股）的情形。若后续公司股票 收盘价钱赓续低于当期转股价钱的 85%，预测将触发“精锻转债”转股价钱向下修 正条件。证实《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 15 号—可调度公司债券》 等关联限定的要求，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当 日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前表露修高洁约不 修正可转债转股价钱的辅导性公告，同期按照《召募证明书》的商定实时履行后续 审议措施和信息表露义务。    四、其他事项   投资者如需了解“精锻转债”的其他关联内容，请查阅公司于 2023 年 2 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《江苏太平洋精锻科技股份有限公司 创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募证明书》全文。   敬请繁密投资者精通投资风险。   特此公告。                            江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

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