海优新材: 上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券第二次临时受托料默契释（2024年度）

证券代码：688680               证券简称：海优新材 转债代码：118008               转债简称：海优转债       上海海优威新材料股份有限公司     向不特定对象刊行可调遣公司债券        第二次临时受托料理事务解释               （2024 年度）               债券受托料理东说念主               二〇二四年十二月                 紧要声明   本解释依据《公司债券刊行与来往料理目的》                      （以下简称“《料理目的》”）                                   《上 海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券之债券受托管 理公约》（以下简称“《受托料理公约》”）《上海海优威新材料股份有限公司向不 特定对象刊行可调遣公司债券召募阐明书》                   （以下简称“《召募阐明书》”）等相关 公开信息线路文献、第三方中介机构出具的专科办法等，由本期债券受托料理东说念主 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券 对本解释中所包含的从上述文献中引述现实和信息未进行寂然考据，也不就该等 引述现实和信息的真确性、准确性和齐备性作念出任何保证或承担任何背负。   本解释不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选办法，投资者应酬相关 事宜作念出寂然判断，而不应将本解释中的任何现实据以四肢中信建投证券所作的 承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本解释所进行的任何四肢或不四肢，中 信建投证券不承担任何背负。   中信建投证券股份有限公司四肢上海海优威新材料股份有限公司（以下简称 “海优新材”、       “刊行东说念主”、或“公司”）向不特定对象刊行可调遣公司债券（债券 简称：“海优转债”，债券代码：118008，以下简称“本次债券”）的保荐机构、 主承销商和受托料理东说念主，执续密切怜惜对债券执有东说念主权益有紧要影响的事项。根 据《公司债券刊行与来往料理目的》                《公司债券受托料理东说念主执业活动准则》                                《可转 换公司债券料理目的》等相关章程、本次债券《受托料理公约》的商定以及刊行 东说念主于 2024 年 12 月 10 日线路的《对于向下修正“海优转债”转股价钱暨转股停 牌的公告》（公告编号：2024-118），现就本次债券紧要事项解释如下： 一、核准文献及核准界限   本次刊行可转债相关事项也曾 2021 年 11 月 10 日召开的公司第三届董事会 第十六次会议审议通过，并经 2021 年 11 月 26 日召开的公司 2021 年第四次临时 鼓吹大会审议通过。   经中国证监会证监许可〔2022〕1014 号文欢跃注册，公司于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象刊行了 694.00 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总 额 69，400.00 万元。本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2022 年 6 月 22 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优 先配售后余额（含原鼓吹撤消优先配售部分）通过上交所来往系统网上向社会公 众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。   经上海证券来往所自律监管决定书〔2022〕181 号文欢跃，公司 69，400.00 万元可调遣公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券来往所挂牌来往，债券简 称“海优转债”，债券代码“118008”。 二、  “海优转债”基本情况   （一）债券称号：上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调遣 公司债券。   （二）债券简称：海优转债。   （三）债券代码：118008。   （四）债券类型：可调遣公司债券。    （五）刊行界限：本期可转债刊行界限为东说念主民币 6.94 亿元。    （六）刊行数目：694.00 万张。    （七）票面金额：本期可转债票面金额为 100 元。    （八）债券期限：本次刊行的可调遣公司债券的期限为自觉行之日起六年， 即自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。    （九）票面利率：本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.40%、 第三年 0.80%、第四年 1.60%、第五年 2.20%、第六年 2.70%。    （十）还本付息的期限和容貌：    本次刊行的可调遣公司债券罗致每年付息一次的付息容貌，到期反璧未偿还 的可转债公司债券本金并支付终末一年利息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调遣公司债券执有东说念主按执有的 可调遣公司债券票面总金额自可调遣公司债券刊行首日起每满一年可享受确当 期利息。年利息的想象公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次可调遣公司债券执有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”） 付息债权登记日执有的本次可调遣公司债券票面总金额；    i：指本次可调遣公司债券往常票面利率。    （1）本次可调遣公司债券罗致每年付息一次的付息容貌，计息肇端日为本 次可调遣公司债券刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为自本次可调遣公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往改日，顺延本事不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往改日， 公司将在每年付息日之后的五个往改日内支付往常利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求调遣成公司股票的可调遣公司债券，公司不再向其 执有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可调遣公司债券执有东说念主所获取利息收入的应付税项由执有东说念主承担。   （十一）转股期限：本次刊行的可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券发 行实现之日（2022 年 6 月 29 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往改日（2022 年 12 月 29 日）起至可调遣公司债券到期日（2028 年 6 月 22 日）止（如遇法定 节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延本事付息款项不另计息）。   （十二）转股价钱的细则过甚治疗：   本次刊行可调遣公司债券的启动转股价钱为 217.42 元/股，现转股价为 69.98 元/股。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司股 份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的治疗（保留极少点后两位，股票买卖终末一 位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为治疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为治疗后转 股价。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将轮番进行转股价钱治疗， 并在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他 信息线路媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价钱治疗日、治疗目的及暂 停转股时刻（如需）。当转股价钱治疗日为本次刊行的可调遣公司债券执有东说念主转 股肯求日或之后，调遣股份登记日之前，则该执有东说念主的转股肯求按公司治疗后的 转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券执有东说念主的债 权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调遣公司债券执有东说念主权益的原则治疗转股价钱。探究转股 价钱治疗现实及操作目的将依据届时国度探究法律规定、证券监管部门和上海证 券来往所的相关章程来制订。   （十三）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。   （十四）担保事项：本期可转债未提供担保。   （十五）登记、托管、寄托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司。 三、本次可转债紧要事项具体情况   （一）转股价钱治疗依据   左证《召募阐明书》的相关条件，在本次刊行的可调遣公司债券存续本事， 当公司 A 股股票在职意说合三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价低于 当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有计算并提交公司 鼓吹大会审议表决。   上述有计算须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可调遣公司债券的鼓吹应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往改日公司 A 股股票来往均价 和前一个往改日公司 A 股股票来往均价。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日 前的往改日按治疗前的转股价钱和收盘价想象，在转股价钱治疗日及之后的来往 日按治疗后的转股价钱和收盘价想象。    扫尾 2024 年 11 月 22 日，公司股票已出目下职意说合三十个往改日中至少 有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 93.25 元/股）的情形， 已触发“海优转债”的转股价钱修正条件。    （二）本次向下修正“海优转债”转股价钱履行的审议纪律及成果 了《对于董事会提议向下修正“海优转债”转股价钱并提请鼓吹大会授权办理相 关手续的议案》，并提交至公司 2024 年第五次临时鼓吹大会审议。 过了《对于向下修正“海优转债”转股价钱并提请鼓吹大会授权办理相关手续的 议案》，同期授权董事会左证《召募阐明书》中的相关条件办理本次向下修正“海 优转债”转股价钱的相关手续。 过了《对于向下修正“海优转债”转股价钱的议案》，欢跃将“海优转债”转股 价钱由 109.70 元/股向下修正为 69.98 元/股。 四、上述事项对刊行东说念主影响分析    刊行东说念主本次向下修正“海优转债”转股价钱适合《召募阐明书》的相关商定， 未对刊行东说念主宽泛想象及偿债材干形成不利影响。    中信建投证券四肢本次债券的受托料理东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益， 履行债券受托料理东说念主职责，在获悉相关事项后，实时与刊行东说念主进行了相似，左证 《公司债券受托料理东说念主执业活动准则》的探究章程出具本临时受托料理事务解释。 中信建投证券后续将密切怜惜刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以过甚他对债 券执有东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格履行债券受托料理东说念主职责。    特此提请投资者怜惜本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出寂然 判断。    特此公告。    （以下无正文） （本页无正文，为《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公 司债券第二次临时受托料理事务解释（2024 年度）》之盖印页）                 债券受托料理东说念主：中信建投证券股份有限公司                               年   月   日

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