证监会批复，答应！又一次见证历史

（原标题：证监会批复，答应！又一次见证历史）

【导读】证监会：答应国泰君安接纳归并海通证券的注册请求

           中国基金报记者 曹雯璟            1月17日晚间，证监会作出批复，答应国泰君安接纳归并海通证券并召募配套资金100亿元的注册请求，同期核准国泰君安成为海富通基金、富国基金以及海通期货的主要股东。            证监会：答应国泰君安接纳归并海通证券的注册请求            1月17日晚间，证监会发布《对于答应国泰君安证券股份有限公司接纳归并海通证券股份有限公司并召募配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司接纳归并海通证券股份有限公司、海富通基金治理有限公司变更主要股东及施行限度东谈主、富国基金治理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及施行限度东谈主的批复》。            证监会暗示，中国证券监督治理委员会收到上海证券往复所报送的对于国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）换股接纳归并海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）并召募配套资金的审核办法及你们报送的洽商文献。凭证关联规章，现批复如下：            一、答应国泰君安以新增59.86亿股股份接纳归并海通证券的注册请求。            二、答应国泰君安刊行股份召募配套资金不卓绝100亿元的注册请求。            三、核准国泰君安接纳归并海通证券。接纳归并完成后，海通证券照章拆伙，原海通证券分支机构变更为国泰君本分支机构。            四、核准国泰君安成为海富通基金治理有限公司（以下简称海富通基金）主要股东；核准上海外洋集团有限公司（以下简称上海外洋集团）成为海富通基金施行限度东谈主；对国泰君安照章衔接海富通基金15，300万元出资（占注册成本比例51%）无异议。            五、核准国泰君安成为富国基金治理有限公司（以下简称富国基金）主要股东；对国泰君安照章衔接富国基金14，443万元出资（占注册成本比例27.775%）无异议。            六、核准国泰君安成为海通期货股份有限公司（以下简称海通期货）主要股东；核准上海外洋集团成为海通期货施行限度东谈主；对国泰君安照章衔接海通期货1，083，101，687股股份（占注册股本比例83.22%）无异议。            七、国泰君安本次刊行股份接纳归并海通证券并召募配套资金应当严格按照报奉上海证券往复所的关联请求文献进行，按照关联规章办理本次刊行股份的洽商手续并实时履行信息流露义务。            八、国泰君安与海通证券应当有序激动接纳归并职责，落实磋买卖务、客户及职工衔尾安置决议，确保客户正当权利不受毁伤，妥善安置职工，宝贵社会踏实。                九、国泰君安应当按照报送我会的初步整合决议细主义场地，在1年内制定并上报具体整合决议，明确时期表，妥善有序激动整合职责。在整合职责完成前，国泰君安应当切实作念好与海通证券过甚子公司的风险断绝，严格要领关联往复，留神利益冲破和运输风险。            十、国泰君安应当凭证本批复修改公司端正，并将变更后的公司端正报公司住所地证监局备案。            十一、海通期货应当督促国泰君安、上海外洋集团按照向我会报送的决议，在承诺时限内恰当有序完成海通期货、国泰君安期货有限公司的整合职责。            十二、国泰君安本次刊行股份接纳归并海通证券并召募配套资金注册批复自下发之日起12个月内灵验。海通证券应当自本批复下发之日起12个月内完成工商刊出登记职责，原海通证券分支机构、国泰君安应当自本批复下发之日起12个月内完成工商变更登记职责。            十三、海通证券拆伙后，应当向我会上交《策画证券期货业务许可证》；国泰君安、原海通证券分支机构应当自换领营业牌照之日起15日内，向我会请求换发《策画证券期货业务许可证》。            十四、本次往复完成后，国泰君安应当督促洽商境外子公司顺从所在国度和地区法律法例和监管要求，合规审慎策画，禁受当地监管机构监管。            十五、你们在握行经过中，期权交易如发生法律、法例要求流露的首要事项或遇首要问题，应当实时呈报我会、洽商证监局和上海证券往复所并按关联规章处理。            归并程度再次提速            手脚中国成本市集无前例的首要翻新事项以及外洋成本市集最复杂的收购归并之一，本次归并表情激动速率远超市集预期。              2024年9月5日，国泰君安、海通证券同步发布对于谋略首要资产重组的停牌公告；12月13日，两家公司召开股东大会审议通过归并重组往复决议等洽商议案，仅用时3个月就完成了一谈公司科罚要道。本次两边归并重组请求在股东大会召开仅10天后即获证监会、上交所受理，激动速率之快超市集预期。

12月16日，中国证监会接纳对于国泰君安证券《证券公司归并核准》的请求，以及对于海通证券《证券公司收歇、拆伙、破产核准》的请求。            12月22日，国泰君安、海通证券发布公告，近日，香港证监会已凭证香港《证券及期货条例》第132条，批准国泰君安手脚存续公司，在本次归并后成为海通证券洽商境外子公司大股东。            12月30日，国泰君安、海通证券同步流露对于本次归并重组审核问询的回复呈报，就上交所提倡的对于归并重组往复策画及整合管控、往复订价、现款遴选权等投资者权利保护措施、配套召募资金等问题一一作出回应，并流露多数重要细节。            本年1月2日，上交所并购重组审核委员会发布审议会议公告，书记审议会议安排。1月9日，上海证券往复所并购重组审核委员会发布公告称，国泰君安刊行股份购买资产的往复合乎重组条款和信息流露要求。两家公司归并重构成为2025年首个得胜过会的并购重组表情。            国泰君安、海通证券均为国内历史最悠久、范围最大的详细类证券公司之一，两边归并后客户基础、工作能力及运营治理将杀青全面跃升。            凭证限定2024年三季度末的备考归并财务数据，归并后公司归母净资产为3267亿元、净成本为1774亿元，均位居行业第一。凭证两边2021年度至2023年度经审计的财务数据测算三年平均营业收入和归母净利润，归并后公司的营业收入达到688亿元、归母净利润达到188亿元，辞别位居行业第一和第二。在钞票治理、投资银行、投资治理、外洋业务等范围，归并后公司将处于全面率先地位。

限定1月17日收盘，国泰君安股价报17.6元，市值为1457亿元；海通证券股价报10.56元，市值为1217亿元。

剪辑：格林

校对：乔伊

制作：舰长

审核：许闻

 

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