新化股份: 浙江新化化工股份有限公司公成就行可调度公司债券临时受托管束事务进展（2025年8月）

股票简称：新化股份             股票代码：603867 债券简称：新化转债             债券代码：113663      浙江新化化工股份有限公司       公成就行可调度公司债券        临时受托管束事务进展             债券受托管束东说念主             二零二五年八月                报复声明   本进展依据《可调度公司债券管束主见》（以下简称“《管束主见》”）、《浙 江新化化工股份有限公司对于向不特定对象刊行可调度公司债券之受托管束协 议》（以下简称“《受托管束公约》”）、《浙江新化化工股份有限公司公成就行可 调度公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）等关系法律讲解和商定、 公开信息败露文献、浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”、“新化股份” 或“刊行东说念主”）出具的关系阐述文献及提供的关系尊府等，由本期可调度公司债券 受托管束东说念主东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。   本进展不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举见地，投资者应付关系 事宜作念出孤独判断，而不应将本进展中的任何内容据以动作东方证券所作的承诺 或声明。   在职何情况下，投资者依据本进展所进行的任何动作或不动作，东方证券不 承担任何背负。 一、核准文献及核准领域   经中国证券监督管束委员会《对于核准浙江新化化工股份有限公司公成就行 可调度公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）批准，公司向社会公成就行 可调度公司债券6，500，000张，每张面值东说念主民币100元，召募资金总数为65，000.00 万元，扣除刊行用度后召募资金净额为东说念主民币63，925.33万元。上述召募资金已 于2022年12月2日到位，业经天健管帐师事务所（很是等闲合资）考证，并出具 了天健验[2022]660号《考证进展》。   经上海证券来回所甘愿，公司本次刊行的可转债于2022年12月16日起在上 海证券来回所挂牌来回，债券简称“新化转债”，债券代码“113663”。 二、本次债券的主要条目 （一）刊行证券的种类   本次公成就行的证券类型为可调度为公司A股股票的可调度公司债券。 （二）刊行领域   本次刊行可调度公司债券召募资金总数为65，000万元，刊行数目为650万 张。 （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可调度公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币100元。 （四）债券期限   本次刊行的可转债期限为刊行之日起不缓助6年，即自2022年11月28日至 （五）债券利率   第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第 六年3.0%。到期赎回价为115元（含临了一期利息）。 （六）还本付息的期限和模式   本次刊行的可调度公司债券给与每年付息一次的付息模式，到期归还通盘未 转股的可调度公司债券本金和临了一年利息。   年利息指可调度公司债券抓有东说念主按抓有的可调度公司债券票面总金额自可 调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i，其中：   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每 年”）付息债权登记日抓有的可调度公司债券票面总金额；   i：指可调度公司债券确曩昔票面利率。   （1）本次刊行的可调度公司债券给与每年付息一次的付息模式，计息肇端 日为可调度公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调度公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延本事 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日， 公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向其 抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可调度公司债券抓有东说念主所得回利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。   公司将在本次可转债期满后5个职责日内办理结束偿还债券余额本息的事 项。 （七）担保事项   本次刊行可调度公司债券不提供担保。 （八）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日（2022年12月2日，T+4日） 起满六个月后的第一个来回日起至可转债到期日（2028年11月27日）止，即2023 年6月2日至2028年11月27日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个 来回日；顺延本事不另付息） （九）转股价钱的详情过火疗养   本次刊行的可转债开动转股价钱为32.41元/股，不低于召募阐述书公告日前 股价疗养的情形，则对疗养赶赴来日的来回均价按流程相应除权、除息疗养后的 价钱计较）和前1个来回日公司股票来回均价。   前20个来回日公司股票来回均价=前20个来回日公司股票来回总数/该20个 来回日公司股票来回总量；   前1个来回日公司股票来回均价=前1个来回日公司股票来回额/该日公司股 票来回量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述 公式进行转股价钱的疗养（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）。具体的转 股价钱疗养公式如下：   派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）（                       / 1+n+k）；派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1为疗养后转股价，P0为疗养前转股价，n为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将挨次进行转股价钱疗养， 并在中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价钱疗养日、疗养主见及暂停转股时分（如需）。当转股价钱疗养日为本次刊行 的可转债抓有东说念主转股央求日或之后、调度股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股申 请按本公司疗养后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债权益益 或转股繁衍权益时，本公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及充分 保护本次刊行的可转债抓有东说念主权益的原则疗养转股价钱。关系转股价钱疗养内容 及操作主见将依据其时国度关系法律划定及证券监管部门的关系法律讲解来制订。 （十）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可转债存续本事，当公司股票在职意聚会30个来回日中至少 向下修正有缠绵并提交公司鼓舞大会表决。   上述有缠绵须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓舞应当遮掩。修正后的转股价钱 应不低于本次鼓舞大会召开日前20个来回日公司股票来回均价和前1个来回日 公司股票来回均价。   若在前述30个来回日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日前 的来回日按疗养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱疗养日及之后的来回日 按疗养后的转股价钱和收盘价计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的信息败露媒体上 刊登关系公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股本事等关系信息。从股权 登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），最先收复转股央求并实施修正 后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实施。 （十一）转股股数详情模式以及转股时不及一股金额的处理措施   债券抓有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的计较模式为Q=V/P，并以去 尾法取一股的整数倍，其中：   V：指可转债抓有东说念主央求转股的可转债票面总金额；P：指央求转股当日有 效的转股价钱。   可转债抓有东说念主央求调度成的股份须是整数股。转股时不及调度1股的可转债 部分，公司将按照上海证券来回所等部门的关系法律讲解，在转股日后的5个来回日 内以现款兑付该部分可转债的票面金额以及对应确当期应计利息。 （十二）赎回条目   本次刊行的可转债到期后5个来回日内，公司将以本次刊行的可转债的票面 面值115%（含临了一期利息）的价钱向可转债抓有东说念主赎回沿路未转股的可调度 公司债券。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可 转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票聚会30个来回日中至少 有15个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3，000万元时。当期应计利息的计 算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债抓有东说念主 抓有的可转债票面总金额；i：指可转债曩昔票面利率；t：指计息天数，即从上 一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。   若在前述30个来回日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的来回日按 疗养前的转股价钱和收盘价钱计较，疗养后的来回日按疗养后的转股价钱和收盘 价钱计较。 （十三）回售条目   在本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职何聚会30个来回 日的收盘价钱低于当期转股价的70%时，可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债全 部或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述来回日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而 疗养的情形，则在疗养前的来回日按疗养前的转股价钱和收盘价钱计较，在疗养 后的来回日按疗养后的转股价钱和收盘价钱计较。   要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“聚会30个来回日”须从转股价钱 疗养之后的第一个来回日起从头计较（当期应计利息的计较模式参见赎回条目的 关系内容）。   临了两个计息年度可转债抓有东说念主在每年回售条件初次昂扬后可按上述商定 条件期骗回售权一次，若在初次昂扬回售条件而可转债抓有东说念主未在公司届时公告 的回售汇报期内汇报并实施回售的，该计息年度不可再期骗回售权，可转债抓有 东说念主不可屡次期骗部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资项规划实施情况与公司在召募阐述 书中的承诺情况比拟出现关键变化，证据中国证监会的关系法律讲解被视作转变召募 资金用途或被中国证监会认定为转变召募资金用途的，可转债抓有东说念主享有一次回 售的权益。      可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债沿路或部分按债券面值加受骗期应计 利息价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回售条件昂扬后，不错在公司公告后的附加 回售汇报期内进行回售，该次附加回售汇报期内作假施回售的，不应再期骗附加 回售权（当期应计利息的计较模式参见赎回条目的关系内容）。 （十四）转股后的股利分配      因本次刊行的可转债转股而加多的本公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘等闲股鼓舞（含因可转债转股酿成的 鼓舞）均参与当期股利分配，黄金投资享有同等权益。 （十五）本次召募资金用途      本次可转债召募资金总数为65，000万元，扣除刊行用度后拟投资于以下项 目：                                  拟投资总数       召募资金拟插足 序号             神气称呼                                  （万元）        金额（万元）               悉数                 74，317.22      65，000.00      若本次刊行本色召募资金净额低于上述项规划拟插足召募资金总数，不及部 分由公司自筹治理。本次刊行召募资金到位前，公司将证据神气进程的本色情况， 以自有资金或其他模式筹集的资金先行插足，并在召募资金到位后按照关系划定 法律讲解的要道赐与置换。 三、债券评级情况      公司聘任中证鹏元资信评估股份有限公司为本次刊行可调度公司债券进行 了信用评级，本次可转借主体信用评级为“AA-”级，评级预测为郑重，债券信用 评级为“AA-”级。      中证鹏元资信评估股份有限公司于2023年5月出具了《2022年浙江新化化工 股份有限公司公成就行可调度公司债券2023年追踪评级进展》                             （中鹏信评【2023】 追踪第【129】号01），防守公司主体信用等第为AA-，防守评级预测为郑重，维 抓“新化转债”的信用等第为AA-。   中证鹏元资信评估股份有限公司于2024年6月出具了《2022年浙江新化化工 股份有限公司公成就行可调度公司债券2024年追踪评级进展》                             （中鹏信评【2024】 追踪第【325】号01），防守公司主体信用等第为AA-，防守评级预测为郑重，维 抓“新化转债”的信用等第为AA-。   中证鹏元资信评估股份有限公司已于2025年6月出具了《2022年浙江新化化 工股份有限公司公成就行可调度公司债券2025年追踪评级进展》（中鹏信评 【2025】追踪第【642】号01），防守公司主体信用等第为AA-，防守评级预测 为郑重，防守“新化转债”的信用等第为AA-。 四、关键事项具体情况   东方证券动作浙江新化化工股份有限公司公成就行可调度公司债券的债券 受托管束东说念主，现将公司不提前赎回“新化转债”的具体情况进展如下：   公司于2025年8月13日召开了第六届董事会第十九次会议审议通过《对于不 提前赎回“新化转债”的议案》，并于同日败露了《对于不提前赎回“新化转债” 的公告》。 （一）可转债刊行上市好像   经中国证券监督管束委员会《对于核准浙江新化化工股份有限公司公成就行 可调度公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）核准，公司于2022年11月 万元，刊行期限6年。票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第 四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%，到期赎回价为115元（含临了一期利息）。   经上交所自律监管决定书〔2022〕343号文甘愿，公司65，000.00万元可转 换公司债券于2022年12月16日起在上交所挂牌来回，债券简称“新化转债”， 债券代码“113663”。   证据《上海证券来回所股票上市法律讲解》等关系法律划定的法律讲解和《召募阐述 书》的商定，公司刊行的“新化转债”转股期自2023年6月2日至2028年11月27 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个职责日；顺延本事付息款项不 另计息）。“新化转债”的开动转股价钱为32.41元/股，当前转股价钱为19.81 元/股。历次转股价钱疗养情况如下：   因公司2022年度实施权益分拨，转股价钱自2023年6月21日由32.41元/股调 整为31.86元/股，详见公司在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）败露的 《浙江新化化工股份有限公司对于“新化转债”转股价钱疗养的公告》（公告编 号：2023-043）。   因公司2023年度实施权益分拨，转股价钱自2024年6月18日由31.86元/股调 整为31.42元/股，详见公司在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）败露的 《浙江新化化工股份有限公司对于疗养“新化转债”转股价钱的公告》（公告编 号：2024-039）。   因公司股价昂扬召募阐述书中法律讲解的转股价钱向下修正的条件，公司将“新 化转债”转股价钱自2024年9月20日起由31.42元/股疗养为20.25元/股，具体内 容详见公司在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）败露的《浙江新化化工 股份有限公司对于向下修正“新化转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告 编号：2024-063）。   因公司2024年度实施权益分拨，转股价钱自2025年6月18日由20.25元/股调 整为19.81元/股，详见公司在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）败露的 《浙江新化化工股份有限公司对于实施2024年度权益分拨相应疗养“新化转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2025-032）。 （二）可转债赎回条目与触发情况   证据《召募阐述书》中对于有条件赎回条目的商定：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可 转债：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述30个来回日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的来回日按 疗养前的转股价钱和收盘价钱计较，疗养后的来回日按疗养后的转股价钱和收盘 价钱计较。   自2025年7月15日至2025年8月13日，公司股票已有十五个来回日收盘价钱 不低于“新化转债”当期转股价的130%，即25.753元/股，触发“新化转债”的 有条件赎回条目。 （三）公司不提前赎回“新化转债”的决定   公司于2025年8月13日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《对于 不提前赎回“新化转债”的议案》，概述筹商公司本色情况、股价走势、商场环 境等多重身分，基于对公司长久发展后劲与内在价值的信心，为选藏举座投资者 的利益，决定本次不期骗“新化转债”的提前赎回权益，不提前赎回“新化转债”。 来日三个月内（即2025年8月14日至2025年11月13日），若“新化转债”再次 触发赎回条目，公司均不期骗提前赎回权益。以2025年11月13日之后的首个交 易日从头计较，若“新化转债”再次触发赎回条目，届时公司董事会将再次召开 会议决定是否期骗“新化转债”的提前赎回权益。 （四）关系主体来回可转债情况   在本次“新化转债”赎回条件昂扬前的六个月内，公司抓股5%以上鼓舞、董 事、高档管束东说念主员来回“新化转债”的情况如下：  债券抓    债券抓   期初抓非凡   本事悉数买入   本事悉数卖出   期末抓非凡  有东说念主     有东说念主身份     量（张）       数目（张）   数目（张）     量（张） 建德市国有         抓股 5%以 钞票筹谋有            705，030        0   705，030     0          上鼓舞  限公司  胡健       董事     179，830        0     610     179，220  王卫明      董事      7，180         0    4，680     2，500  胡建宏      董事     12，170         0    12，170     0  洪益琴    财务总监      6，000         0    6，000       0   除此除外，公司其他关系主体在赎回条件昂扬前的六个月内均来日回“新化 转债”。   阻挡本进展出具日，公司未收到抓股5%以上鼓舞、董事、监事、高档管束东说念主 员在来日6个月内减抓“新化转债”的规划。如来日上述主体拟减抓“新化转债”， 公司将督促其严格按照关系法律划定的法律讲解减抓，并照章本质信息败露义务。 五、上述事项对刊行东说念主的影响分析   公司本次不提前赎回“新化转债”事项是证据当前的商场景象及公司本色情 况及为了保护投资者利益作念出的审慎决定，未对公司的平素筹谋及偿债才气组成 影响。   东方证券动作本次债券的受托管束东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，本质 债券受托管束东说念主的职责，在获悉关系事项后，实时与刊行东说念主进行了同样，证据《公 司债券刊行与来回管束主见》《公司债券受托管束东说念主执业行径准则》《可调度公 司债券管束主见》以及《受托管束公约》的关系法律讲解出具本临时受托管束事务报 告。东方证券后续将密切慈祥本次债券本息偿付及对债券抓有东说念主权益有关键影响 的事项，严格本质债券受托管束东说念主的职责，并教唆投资者谨防关系风险。 （以下无正文）

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